天奈科技，新材料+石墨烯+锂电池概念+固态电池+碳管龙头

2023年三季报点评：业绩略超市场预期，产品结构优化带动盈利改善，盈利能力环比提升，略超市场预期。

固态电解质导电性能差，所以需要添加大量的碳纳米碳导电浆料，这是固态电池的增量亮点。优质标就看好天奈科技。

天奈科技是中国最大的碳纳米管生产企业之一，已经开发完成适用于钴酸锂电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池等多种系列产品。立中集团使用自筹资金投资建设新能源锂电新材料项目，拟投资建设的氟化钠（电子级）产能将作为钠离子电池材料端的技术储配，实现公司多元化的产业布局。

4C快充麒麟电池进展顺利，预计会占据可观的市场份额。

盈利预测与投资评级：由于行业竞争加剧后盈利能力承压，我们下调公司 23-25 年归母净利预测至 2.1/3.7/5.1 亿元（原预测为 2.7/3.8/5.4 亿元），同比-50%/+76%/+36%，对应 PE 43x/25x/18x，考虑到公司作为碳管龙头，产品结构持续改善盈利逐步修复，维持“买入”评级。

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